2019年四川省建筑施工企業大數據分析

       根據國家統計局及建設通平臺公布數據，建設通大數據應用研究院綜合整理：對2019年四川省建筑施工企業中標業績、資質、榮譽、誠信、開放度、公投市場、EPC項目等維度進行了具體分析。旨在通過上述幾個維度為建筑業從業人員了解四川建筑市場呈現一個立體的、可參考的數據依據。

一、中標業績

1、中標項目金額各區間中標量及增速情況

       中標項目金額主要集中在400萬以下。2019年四川省施工企業，中標金額在400萬以下的項目個數有23218個，較上年同比增長30.23%；中標項目金額在400-1000萬的項目個數有3774個，較上年同比降低14.92%；1000萬-2000萬的項目個數有1944個，較上年同比降低26.17%；2000萬-5000萬的項目個數有1434個，較上年同比降低40.87%；5000萬-1億的項目個數有633個，較上年同比降低34.06%；1億以上的項目個數有940個，較上年同比降低54.85%。

2、施工企業業務范圍分布情況

       近八成企業在本地經營，跨省份開展業務的企業數只有兩成。從2019年四川省有業務活動的企業有12728家，承接業務量為43450個。其中，本市經營企業有6034家，承接的業務量為17823個占總的業務量41.02%；省內跨市經營企業有3812家，承接的業務量為11358個占總的業務量26.14%；跨省經營企業有2282家，承接的業務量為14269個占總的業務量32.84%?？梢?，相當一部分企業仍是本土作戰，企業的跨地區經營發展空間巨大。從側面也反映出大部分企業競爭力較弱，走出去的能力受限。

3、總承包資質各等級企業中標情況

       總承包各資質等級中，三級資質企業中標量占據總中標量的七成以上。2019年四川省，總承包特級資質企業中，中標量大部分分布在31-50個、51-100個這兩個檔位；總承包一級、二級、三級資質企業中，中標量均主要集中在20個以內的檔位中。

4、中標百強企業地區和數量分布情況

       中標百強榜中，平均每個地區企業數量為5個，四川省僅成都市高于此數值達到了82家企業。據建設通業績數據庫數據顯示，2019年四川省，中標量在前100位的企業中，成都市、眉山市、瀘州市分別位列前三位，對應的企業數是82家、3家和3家。其他大部分地區基本掛零或者只有1-2家企業，地區差距巨大。

二、四川省各市中標前5強企業名單

三、資質情況

1、總承包資質各等級企業分布情況

       總承包特級企業數僅占到全部總承包資質企業數的0.11%。據建設通資質數據庫數據顯示，截至目前為止，四川省擁有總承包特級資質的企業數是31家，占全部總承包資質企業數的0.11%；擁有總承包一級資質的企業數為923家，占全部總承包資質企業數的3.15%；擁有總承包二級資質的企業數為4979家，占全部總承包資質企業數的17.02%；擁有總承包三級資質的企業數為23326家，占全部總承包資質企業數的79.72%。

2、總承包特級資質企業地區分布情況

       成都市擁有總承包特級資質的企業數較多。截止目前為止，四川省擁有總承包特級資質企業數較多的前3個地區及數量排序分別是：成都市23家、瀘州市3家、綿陽市2家。擁有總承包一級資質企業超過50家的地區分別是成都市548家、瀘州市64家。

3、企業擁有裝修資質

       四川省僅兩成的專業承包資質企業擁有裝修裝飾資質。據建設通資質數據庫數據顯示，截止目前為止，四川省擁有專業承包資質的企業數是47254家；擁有裝修裝飾資質的企業數為9408家，裝飾裝修企業數占總專業承包資質企業數為19.91%。四川省擁有裝修裝飾一級資質的企業數是1159家，占全部裝修裝飾資質企業數的12.32%，擁有裝修裝飾二級資質的企業數為8249家，占全部全部裝修裝飾資質企業數的87.68%。 

4、裝修資質企業地區分布情況

       成都市擁裝飾裝修資質的企業數較多。截止目前為止，四川省擁有裝飾裝修一級資質企業數較多的前5個地區及數量排序分別是：成都市821家、瀘州市54家、綿陽市30家、宜賓市30家、南充市29家。擁有裝修裝飾二級資質企業超過200家的地區分別是成都市5286家、綿陽市383家、瀘州市335家、宜賓市257家、南充市255家、德陽市209家。

四、榮譽信息

1、國家工程榮譽地區分布情況

       獲國家榮譽的工程項目數量增加。據建設通榮譽數據庫數據顯示，2019年四川省共有260項工程榮獲國家榮譽。2019年獲國家榮譽前三的地區分別是：成都市、攀枝花市、綿陽市，其數量分別為234項、6項和5項。

2、四川省天府杯地區分布情況

       成都市獲得天府杯的工程項目較多。據建設通榮譽數據庫數據顯示，2019年四川省共有49項工程榮獲天府杯獎項。2019年獲天府杯獎項前三的地區分別是：成都市、瀘州市、南充市，其數量分別為41項、3項和2項。平均到每個地區的榮譽為3項，四川省僅成都市高于此數值。

五、誠信信息

1、四川省2019年施工單位不良信息數量公布占比情況

       工程安全、資質、工程質量不良信息占全部不良信息的24.66%。2019年按建設部對施工單位不良信息劃分標準，四川省不良信息數量總計為519條。工程安全不良行為信息排名靠首，占全部不良信息的22.16%；工程質量不良行為信息排名第二，占總量的1.73%；資質不良行為信息排名第三，占總量的0.77%。

2、其他監管部門對四川省2019年施工單位不良信息數量公布占比情況

       環保類不良信息、法院類不良信息占全部不良信息的42.77%。2019年環保局、工商局、法院、國稅地稅局對施工單位發出的不良行為信息總計為322條。環保類不良信息為124條，占總量的23.89%；法院類不良行為98條，占總量的18.88%；納稅類不良信息為99條，占總量的19.08%；工商類不良信息為1條，占總量的0.19%。

六、四川省各地區開放度情況

1、四川省2019年各市的開放度情況

       建筑業開放度呈微弱上升狀態，雅安市、資陽市、廣安市排名前列。所謂建筑業開放度，是指一定時間段某區域內，外地建筑施工企業中標數量占全部中標數量的比例。2019年四川省的中標量為32141個，其中外省企業在四川省中標量為2928個，由此可以看出四川省的開放度只有9.11%。2019年四川省，建筑業開放度在70%以上的地區排序為：雅安市89.1%、資陽市79.46%、廣安市77.10%、遂寧市74.66%、內江市72.23%、南充市70.59%、巴中市70.14%。

七、四川省各地區公投市場情況

1、四川省2019年公投市場情況

       房建、市政項目招標量接近六成。2019年，各專業平均招標數量為1344個。房建項目招標數量較多，占招標總量的39.29%，市政項目緊隨其后，占招標總量的20.03%，公路項目招標數量位居第三，占招標總量的11.13%，水利水電項目招標數量也超過了1000個，占招標總量的8.88%，剩下其他專業項目招標量占比為20.68%。

2、四川省2019年各市的公投市場情況

       從四川省各市來看，成都市的房建項目和市政項目招標項目均位居于各自專業的榜首。房建項目招標數量為1489個，同比上年增加42.9%，市政項目招標數量為811個，同比上年增加10.64%。涼山州房建項目招標數量為429個，同比上年增加了32%，市政項目招標數量為122個，同比上年降低21.29%。甘孜州房建項目招標數量為381個，同比上年減少了12.21%，市政項目招標數量為143個，同比上年增加22.22%。其他市的房建和市政項目招標數量均不多，增長也比較緩慢。

注：其他包括鐵路、港口航道、礦山、冶金、石油化工、通信、消防、橋梁、隧道、PPP、幕墻、民航機場、核工程、海洋石油、環保、勘察設計、電力

八、四川省各地區EPC趨勢分析

1、四川省各地區EPC項目數量及增速

       EPC項目中標數量緩慢增長，增速持續放緩。2019年，四川省EPC項目中標數量580個，比上年增加了74個，同比增長14.62%。從四川省21個市的EPC中標數量看，涼山州位于榜首數量為139個，同比增長78.21%，成都市位居第二數量為101個，同比降低5.61%，自貢市緊隨其后數量為42個，同比增加13.51%。其中達州市、巴中市、攀枝花市3個地區EPC中標數量同比增速排列四川省前3位，由此可見這3個地區EPC項目有較大的發展空間。

九、附：部分城市市場規范摘選

1、市場概況

       成都市在全國范圍內，對于外省企業開放性一般，招標文件及相關政策中主要存在“信用分”對外省企業的來說有些門檻。成都市對于企業業績要求、信用分要求比較高。

2、招標規則

       需要在四川省和成都市都需要進行備案，需要在《省外入川企業信息報送系統》進行企業基本信息錄入，包含：入川人員、資質、經營管理班子的信息登記，才能進行投標。投標時，需提供《四川省省外建筑企業入川承攬業務驗證登記證》或帶二維碼的《四川省省外施工、監理企業入川承攬業務省廳基本信息錄入證》或帶二維碼的《四 川 省 省 外 建 筑 企 業入 川 信 息 電 子 登 記 表》。

3、備案方法

       四川成都不僅要備案到省還需要備案到市。政策參考：《省外建筑企業（勘察、設計、施工、監理）入川承攬業務信息報送（信息錄入）》

4、評標辦法

       成都市的評標辦法：小項目的基本是低價法（投標無效）。大項目基本是綜合評分法，其中投標報價和信用分是拉分項（看招標文件具體要求）。（小項目是政府采購（400萬以下），其他基本是綜合評分法）

◆特別聲明：

       數據來源于國家統計局及全國各省市建筑交易中心類網站所發布的中標通知書，信息來源真實、有效。但由于少部分建筑交易中心更新周期未被發現或少量工程項目要求聯合體投標被重復統計，可能導致統計數據出現一定誤差。

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